Заказать обратный звонок
I am ready for a long road flight for work with a week- or months-long projects.
Задать вопрос
Процедура

Due Diligence

Ряд мероприятий по формированию объективного представления об объекте инвестирования
В качестве объекта инвестирования может выступать не только юридическое лицо, но и права требования, земельный участок или объект недвижимости.
Заказывая услуги Due Diligence в ЦИТ «Матрица» наши клиенты снизили существующие предпринимательские риски и избежали ответственности со стороны государства и контрагентов.

С помощью специалистов ЦИТ «Матрица» нашим заказчикам удалось полностью избежать риска приобретения пакета акций и доли в уставном капитале обществ по завышенной стоимости, неисполнения обязательств и риска утраты денег и имущества компании.


Оказывая услуги Due diligence,
специалисты ЦИТ «Матрица»
  • выявят ошибки и недочеты в деятельности компании
  • предложат варианты сокращения расходов
  • найдут решения, позволяющие повысить производительность бизнес-процессов и рентабельность
  • проверят соответствие коммерческой деятельности требованиям действующего законодательства
  • выявят всевозможные риски
  • определят рыночную стоимость компании / актива
Зачем и кому нужны услуги
Due diligence
В России в настоящее время отсутствует правовое регулирование проведения Due Diligence. Процедура, объем и детализация проверки, критерии оценки зависят только от цели заказчиков услуг
Нуждается в услугах, добиваясь баланса интересов, ограждая себя от избыточной ответственности и предотвращая всевозможные негативные последствия для компании, в случаях:
  • вступления в должность руководителя;
  • изменение статуса компании из-за поглощения или слияния;
  • долевого участия другого собственника в деятельности компании;
  • смены структуры или персоналий руководящих органов компании;
  • получение помощи от спонсоров;
  • получения займов;
  • снижения рентабельности и /или эффективности деятельности компании;
  • наложения ареста на активы;
  • судебных разбирательств;
  • выявлении нарушений в результате проверок контролирующими и надзорными органами;
  • возникновении трудовых споров и конфликтов;
  • утраты интеллектуальной собственности;
  • снижение конкурентных позиций компании, сокращении доли продукции компании /реализуемых услуг в своем сегменте рынка.
Инвестор, физическое лицо, компания или группа лиц, кто собирается купить или вложить деньги в ту или иную компанию заинтересованы в получении объективной информации с целью совершения выгодной и безопасной сделки.

При совершении сделки (особенно крупной) очень важно иметь всестороннюю, полную и достоверную информацию об объекте финансирования, его реальной стоимости и возможных правовых и налоговых последствиях.
Полученные в результате комплексной проверки данные помогут в подготовке выпуска ценных бумаг, увеличении рыночной стоимости или разработке программы и внедрения процедур защиты от враждебного поглощения.
Руководитель компании
Инвестор
Акционеры и участники обществ,
топ-менеджеры

1
2
3
Польза для инвесторов, собственников бизнеса, руководителей компаний
при заказе услуг Due Diligence
Заказав услугу Due diligence, наши заказчики снизили риски привлечения к ответственности со стороны государства и контрагентов.
Услуги Due Diligence, предлагаемые ЦИТ «Матрица» дают возможность избежать рисков, связанных с заключением договора (крупная сделка), приобретением и продажей бизнеса.

Услуги Due diligence позволяют получить независимую экспертную оценку хозяйственной, финансовой и правовой деятельности компании / объекта инвестирования, узнать реальную рыночную стоимость объекта инвестирования и располагать сведениями о возможных правовых рисках.
Процедура Due diligence
Специалисты ЦИТ «Матрица» проводят комплексную проверку Due diligence, либо предлагают проведение процедуры в виде шести независимых блоков работы (пакетов услуг), по каждому из которых дается объективное заключение (отчет). В случае проведения комплексной проверки все отчеты сводятся в единое заключение, а наиболее существенные сведения сводятся в общую презентацию.
В некоторых случаях нет необходимости проводить проверку в полном объеме по всем блокам. Необходимый и достаточный уровень Due diligence может быть определен с учетом цели проверки.
Комплексную проверку, как и проверку опционно блоками работ выполняют специалисты ЦИТ «Матрица» (юристы, аудиторы, налоговые консультанты и финансовые аналитики), в случае необходимости опционно в состав рабочей группы могут быть приглашены иные эксперты.
Комплексная проверка Due diligence
Объективный всесторонний анализ хозяйственной, финансовой и организационно - правовой деятельности бизнеса, включая кадровый потенциал и технологический уровень производства, оценка рыночной стоимости и перспектив развития.

Что входит в услугу?

  1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за три последних года;
  2. Анализ организационной и корпоративной структуры и оценка динамики развития компании с целью выявления сильных и слабых сторон и сдерживающих факторов;
  3. Проверка достоверности информации о финансовом состоянии компании;
  4. Правовая экспертиза всех правоустанавливающих документов по каждому активу с целью выявить их вид и объем, риск выбытия и механизмы защиты активов. Оценка соответствия деятельности компании требованиям норм гражданского, трудового, корпоративного права;
  5. Определение рыночной стоимости бизнеса;
  6. Анализ бизнес-процессов;
  7. Оценка степени реализации планов, как текущих, так и стратегических;
  8. Оценка эффективности системы управления;
  9. Анализ положения на рынке с целью определения положения компании в конкурентной среде, потенциала и перспектив развития рынка.
По результатам комплексной проверки формируется сводный отчет, состоящий из заключения проведенного налогового, операционного, юридического, маркетингового и финансового Due diligence, а наиболее существенные сведения сводятся в общую презентацию.
Узнать условия
Налоговый Due diligence
Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за три последних года.

Что входит в услугу?

  • Анализ налоговой и бухгалтерской отчетности,
  • Анализ основных видов деятельности;
  • Анализ основных средств, включая инвентаризацию имущества,
  • Анализ финансовых вложений,
  • Анализ дебиторской задолженности,
  • Проверка уплаты обязательных платежей и выявление скрытых кредиторских задолженностей,
  • Проверка контрагентов,
  • Оценка налогового бремени и возможности налоговой оптимизации.
По результатам анализа формируется отчет, содержащий выводы о реальном финансовом состоянии компании на текущую дату и описание потенциальных налоговых рисков с рекомендациями по их минимизации.
Узнать условия
Операционный Due diligence
Анализ организационной и корпоративной структуры и оценка динамики развития компании с целью выявления сильных и слабых стороны и сдерживающих факторов.

Что входит в услугу?

  1. Анализ учредительных документов компании;
  2. Анализ структуры владения компанией;
  3. Анализ объема имущественных и неимущественных прав каждого участника общества или акционера;
  4. Проверка процедуры выпуска акций / приобретения, распределения долей в уставном капитале и основных сделок с ними;
  5. Анализ организационной структуры компании;
  6. Оценка эффективности системы управления;
  7. Анализ целесообразности проводимой кадровой политики;
  8. Анализ бизнес-процессов;
  9. Анализ закупок и сбыта, выявление рисков;
  10. Оценка степени реализации планов, как текущих, так и стратегических и выявление возможных рисков.
По результатам анализа формируется отчет, содержащий выводы о правильность регистрации выпуска акций /распределения долей в уставном капитале и основных сделок с ними, полнота выплат акционерам/участникам, описываются выявленные потенциально-возможные риски и даются предложения по их снижению, описываются ключевые бизнес-процессы с указанием выявленных потенциально проблемных мест, также содержатся выводы о темпах развития компании, реализации ее текущих планов и перспективах стратегического развития.
Узнать условия
Юридический Due diligence
Правовая экспертиза всех правоустанавливающих документов по каждому активу с целью выявить их вид и объем, риск выбытия и механизмы защиты активов. Оценка соответствия деятельности компании требованиям норм гражданского, трудового, корпоративного права.

Что входит в услугу?

  1. Экспертиза учредительных документов компании,
  2. Проверка договоров с контрагентами,
  3. Проверка договоров займа,
  4. Проверка объектов недвижимого имущества на наличие обременений,
  5. Проверка правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и документов на товарный знак,
  6. Проверка кадрового документооборота,
  7. Оценка рисков привлечения к ответственности со стороны государственных органов и контрагентов.
По результатам анализа формируется отчет с перечислением возможных правовых рисков и рекомендациями по их минимизации.
Узнать условия
Маркетинговый Due diligence
Анализ положения на рынке с целью определения положения компании в конкурентной среде, потенциала и перспектив развития рынка.

Что входит в услугу?

  1. Оценка рыночной конъюнктуры;
  2. Оценка основных трендов и продукта с точки зрения конкурентоспособности на рынке, поиск преимуществ;
  3. Анализ продаж;
  4. Анализ эффективности маркетинговой политики компании, выявления рисков;
  5. Оценка возможностей развития компании в соответствии с динамикой рынка.
По результатам анализа формируется отчет, содержащий выводы о положении компании на рынке, ее потенциале развития, конкурентноспособности выпускаемой продукции / оказываемых услуг, о проводимой маркетинговой политике компании.
Узнать условия
Финансовая оценка Due diligence
Анализ показателей финансового состояния компании с целью оценки выгоды и перспектив от приобретения бизнеса и его последующего развития

Что входит в услугу?

  1. Проверка достоверности информации о финансовом состоянии компании;
  2. Определение рыночной стоимости бизнеса;
  3. Расчет финансовой устойчивости, коэффициентов платежеспособности и деловой активности.
По результатам анализа формируется отчет, в котором приводятся все показатели и коэффициенты, дается заключение с точки зрения выгоды и перспектив от приобретения бизнеса, его последующего развития и / или перепродажи, способности приносить доход.
Узнать условия